Beratung und Betreuung

Nutzen Sie unser Angebot für ein völlig honorarfreies Erstberatungsgespräch!

Wir beraten und betreuen Sie in laufender Kooperation mit Rechtsanwälten, sowie bei der Umsetzung der wirtschaftlichen Gestaltungen in fachlicher Abstimmung mit unserem Fachexperten-Netzwerk, bestehend aus Fachanwälten, Notaren, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Vermögensverwaltern, Banken und unabhängigen Finanzdienstleistern.

In unseren Beratungen legen wir großen Wert auf Ihre individuelle Betreuung und bemühen uns engagiert um die Analyse der konkreten Ausgangslage, die im wesentlichen von Ihren persönlichen Präferenzen und Prioritäten bestimmt wird. Wir zeigen Ihnen Ihre aktuellen Handlungsspielräume auf und erarbeiten Ihnen ein umfassendes Lösungskonzept, den Estate Plan. Wir begleiten Sie danach in der fachlichen Umsetzung der von uns empfohlenen und von Ihnen ausgewählten Gestaltungen. In jährlichen Check-Ups werden Ihre Verfügungen aktuell überprüft und an gegebenenfalls veränderte persönliche, wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen angepasst.

Unser Beratungshonorar

Wie bemessen unser Honorar nicht nach dem Wert Ihres Vermögens, sondern berechnen Ihnen fairer Weise für unsere Beratungs- und Betreuungsdienstleistung eine vermögenswert-unabhängige und rein aufwands-orientierte Honorarpauschale, die mit Ihnen vorab klar abgestimmt wird. Wir verweisen diesbezüglich auf entsprechende Referenzen zufriedener Mandanten.